人間とヴァンパイアという禁断の壁を越え再び結ばれたベラ（クリステン・スチュワート）とエドワード（ロバート・パティンソン）。ベラはすべてを捨てて自分もヴァンパイアになろうと決意するが、たくましい青年に成長した人狼のジェイコブ(テイラー・ロートナー)が、ベラを引き留めるために、覚悟を決めて愛を告白。ふたつの愛、ふたつの未来のあいだで揺れ動くベラの心の行方は…？




さらに、1作目『トワイライト〜初恋〜』で恋人をエドワードに殺された敵ヴァンパイアのヴィクトリアが、凶暴なヴァンパイアを次々と誕生させ、敵討ちにベラの命を執拗にねらっていた。ヴィクトリアが生んだ新進のヴァンパイア集団の襲撃に備えるため、エドワードは恋のライバルであり、天敵でもあるジェイコブと手を組むことにするが…。

オオカミ族の掟を破り全てを捧げるジェイコブの愛。全面戦争を前にますます加速する究極の三角関係。激しく揺れる恋心の行方は？いよいよ物語はクライマックスへ！